Действие происходит в недалеком будущем, альтернативная вселенная.
Небольшая страна, расположенная на двух остравах.

В этом мире рождаются 2 типа людей. Люди не имеющие необычных способностей - ningen, и люди с особыми способностями - heika. Heika люди имеющие Источник (nozomi). Источник бывает двух видов, соответственно и люди-heika деляться на две большие группы...

Итак первая группа tenshi или seikamen, люди получившие от Источников Силу (Zai), определенную способность, индивидуальную для каждого, и не повторяющуюся более нигде в мире. Однако необычная способность только одна, в крупных городах существуют особые Академии, где этот дар можно развить. Из выпускников таких академий после формируются команды по два человека в каждой: Воин (tachi) - тот кто занимаеться ведением боя и Целитель (naosu) - тот кто лечит раны, а так же предотвращает появление ningen в районе сражения.

Вторая группа oni или juukasumi, люди слившиеся со своими Источниками. У них 3 способности, одна - как и у tenshi не повторяется нигде в мире, другие две зависят от самого человека. Oni  не обучаются в Академиях и являются врагами для tenshi, слияние с Источником делает их более жестокими и агрессивными. Oni могут напасть на простых людей, но все же чаще нападают на tenshi. В отличии от последних oni могут вступать в бой как по одиночке так и группами.

Существует так же промежуточная стадия. Состояние не полного слияния. У таких людей обычно две души, но встречаются они очень редко. Это люди пережившие второе рождение. Их называют yuurei, плачущие души. У них белые как снег волосы, прозрачные глаза без зрачков и неведомая никому из живых сила. Их способности превосходят в сотни раз способности oni и tenshi, но из-за огромной силы использование этих способностей ранит тела yuurei.

Задача tenshi - уничтожение oni и защита мирного населения. Yuurei могут принять как сторону oni так и сторону tenshi.